房地产证券报告

今年上半年，上市公司业绩大幅增加，各行业净利润算术平均值为71.20%，比上年同期增加47.08 个百分点；扣除非经常性损益后净利润增长94.01%，比上年同期增加50.26 个百分点。

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交通运输/货运/仓储、制造业、建筑/房地产、专业服务业、金融/保险/证券五大行业是优质写字楼主要用户，占到总需求80%的份额，其中交通运输/货运/仓储占比最大，达到28%；

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发行证券的公司信息披露编报规则第16号—A股公司实行补充审计的暂行规定-

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公司的主要优势在于较强的成本和费用控制能力以及三线城市的拓展能力。公司从成立以来一直以拓展三线城市为主，而三线城市房价长期以来上涨有限，因此公司只能在成本和费用控制方面下较大功夫，并通过高周转以...

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成交量方面，受清明假期和推盘较少影响，上周多数重点城市住宅成交下挫，我们监测的16 个重点城市中，仅温州上涨50%，其余城市均下跌，其中11 个城市下跌幅度超过30%。

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本周楼市成交量以跌为主，监测的 35 个城市中，22 个城市成交量环比下跌，占比超六成。重点城市整体成交量环比下跌2%, 比 08年均值高95%，比09年均值低9%。一、二线城市成交量环比分别下跌 1%和 2%。

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房地产中介服务业发展前景广阔。随着房地产行业竞争程度的加剧，开发商自产自销的经营模式将很难再适应市场发展的需要。

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总体来看，开发商和当地政府认为，最近交易量的反弹力度尚不足以支持行业回暖的论断，而且可持续性尚待踪，这与我们的观点基本一致。

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2010年7月房地产统计数据点评

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从一线城市的清库存时间变化来看，当前处于清库存时间的低位，未来较大可能性上升，将深圳市场作为全国领先指标，清库存时间已有所回升，而通过13 个月新开工减销售面积所反映的库存数量也开始同步上升。

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广发证券-2012年四季度投资策略：布局复苏

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公司上半年实现每股受益0.24 元。上半年公司实现营业收入18.37亿元，实现净利润4.02 亿元，归属于母公司的净利润2.75 亿元，每股收益0.24 元。

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证券投资基金销售适用性指导意见

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房地产行业的景气程度在短期、中期和长期受不同因素的驱动。 短期来看，房价指数与房屋销售面积同比增速相互影响，而房屋供需与房价指数紧密相关。 中期来看，实际利率是领先房屋销售面积累计同比...

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尽管2010 年公司未能完成重组中房合肥公司的计划，但考虑到地产重组受阻是以行业性的问题（源于地产调控）；一旦客观的政策因素消失，公司重组计划顺利完成将是预期中的事。

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不含一级开发项目，公司现有可结算面积达156 万平米，全部储备包含拆迁成本在内的平均楼面地价仅3699元/平米，预期平均售价达14264元/平方米，项目盈利前景非常好。

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本周全国楼市销量延续了前周普遍上涨的势头。中指院监测的35个城市中22个环比上涨，占比超六成，其中20个城市涨幅超过20%，4个城市涨幅超过120%。

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继上周回调之势后，本周各地成交面积普遍上涨。重点城市成交量上涨49%，较09 年均值上涨20%，较08 年均值上涨140%。另外，一线城市成交量环比上涨76%，二线城市环比上涨9%。

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有价证券业务流程

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1985年11月11日。经国务院批准成立的，隶属于国务院国资委管理的中央大型国有企业。

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公司10年业绩略超市场预期，主要的结算项目为水岸星城三期以及四期的尾盘以及国际城项目。报告期内公司房地产业务结算的毛利率为32.2%，与去年相比降低2个百分点，其主要原因为通州区砖厂村土地一级开发毛利率...

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银河证券-140706-建筑工程行业：研究方法论思考系列报告之一-总量庞大增速趋缓，结构机会凸显

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报告期内，公司积极按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，公司治理结构的实际状况与上述文件不存在差异。

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深入的行业研究是证券分析取得成功的先决条件，对行业状况的彻底了解有助于分析师对目标公司的股票估值。

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今日数据显示,大多数城市一手房成交面积环比出现反弹，四大城市环比日成交数据增加 19.36%，统计的二线城市环比增加 62.25%。

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四大城市日成交环比涨19.17%；我们统计的二线城市跌21.20%。今日数据显示，环渤海地区环比上涨，统计的其他城市新房成交面积涨跌互现。7日同比数据仍维持高位增长,四大城市和二线城市同比增速分别为52.43%和43.65%。...

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全国主要城市成交量在经历了之前连续三周大范围大幅度增长后增长力度有所减弱，但全国大多主要城市成交量依然维持增加的态势，市场成交筑底回升的趋势进一步明显。

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、投资增速稳中微降。9 月单月房地产投资7358 亿元，同比上升14.2%，增速回落2.8 个百分点；环比上升6.4%。

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3 月的反弹注定只能是一次反弹，走不出大趋势！因为其上涨是在一个“逆循环”里进行的，所谓逆循环是指：调控，反而量升，并伴随价格的暴涨，与调控目的完全相反，调控加码。

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国金证券：2012房地产行业-由对持到打破僵持，由空白到松动预期

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公司 2010年营业收入同比大增124%，实现净利润2.69亿元，同比大增328%，EPS1.21元，超出市场预期（市场预期普遍0.50元以下 。

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上周26 个重点跟踪城市商品房整体成交36459 套，环比上升13.01%；成交面积360.78 万平方米，环比上升10.53%。其中4 个全国一线城市商品房整体成交7870套，环比上升20.69%，成交面积76.59 万平方米，环比上升14.96%。...

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行业迎来新一轮增长，买入并持有成长性好的公司。房地产行业从09年一季度步入复苏之后已进入新一轮增长周期，后市将“振荡”上行。在上升周期中，顺应趋势布局，“买入并持有”是我们的投资策略。

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